Réformes, réformes et réformes …
Les derniers mois sont riches en modifications fiscales ou juridiques. Dans ces conditions, la constitution d’un patrimoine parait être une mission impossible…
Depuis plusieurs années, je répète que la construction d’un patrimoine ne doit pas ressembler à de l’opportunisme fiscal !
Construire un patrimoine, c’est d’abord faire des choix, construire une stratégie capable de traverser les époques. Construire un patrimoine, c’est également le conserver et préparer sa transmission.
Nous vous accompagnons déja dans tous les domaines liés à votre activité quotidienne, que ce soit à travers des pôles spécialisés ou des partenaires selectionnés pour la qualité de leurs interventions.
Le besoin de conseil en gestion de patrimoine doit également se faire en toute transparence et en toute confiance. Vous le savez, notre accompagnement ne s’arrête pas à la porte de votre entreprise c’est pourquoi nous souhaitons vous apporter un conseil de qualité pour la gestion de votre patrimoine à travers notre partenaire Expert & Finance.
En collaboration avec Pierre et Benoit SARTRE, les collaborateurs d’Expert & Finance, Guilhem DUMAS et Maxime CHICHE, proposent des stratégies efficaces pour la gestion de votre patrimoine. Expert & Finance s’engage, par une lettre de mission, sur la qualité des conseils. Tout au long des entretiens et de la conception de votre stratégie, le Cabinet SARTRE intervient et valide les propositions, afin de vous assurer un conseil indépendant de qualité.
L’intervention des conseillers d’Expert & Finance suit le schéma suivant :
Un premier diagnostic permet de dresser l’état du patrimoine, et de detecter l’axe stratégique privilégié (augmentation des revenus, transmission du patrimoine aux enfants, valorisation ou recentrage du patrimoine…). C’est après cette première rencontre qu’est rédigée et proposée la lettre de mission, prevoyant la construction de la stratégie patrimoniale. Enfin, après la validation de cette stratégie, Expert & Finance propose son assistance dans la mise en oeuvre de celle-ci, par une selection rigoureuse de supports d’investissement.
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